若正在订价基准日至刊行日的期间公司发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象刊行的刊行价钱将进行响应调整，调整体例如下。
汽车智能化的加快成长，特别是新能源汽车的普及，鞭策了从动驾驶系统、车载消息文娱屏幕和HUD（昂首显示）等车载电子设备和显示手艺的普遍使用。
化学气相堆积（ChemicalVaporDeposition，CVD） 手艺，是操纵气态或蒸汽态的物质正在气相或气固界 面上发生反映生成固态堆积物的过程！
大连耀皮取天津耀皮为公司主要浮法玻璃出产。大连耀皮凭仗高质量的产线设备，目前出产线年，跨越国内同业业出产线平均寿命。
高通明度、低铁玻璃，又称高通明玻璃、无色玻璃 等，次要用于光伏电池、高档建建粉饰、家电、高。
公司本次募集资金还将用于弥补流动资金，加强公司的资金实力，有益于公司进一步扩大营业规模和资产规模，满脚营业成长对流动资金的需求，降低资产欠债率，优化本钱布局，提高公司持续运营能力和抗风险能力。
本项目也将通过对现有熔窑进行，添加纯氧管并为纯氧喷枪系统，提高燃烧效率。同时氧气供应系统，加强氧气供应的不变性，降低氧气成本。
跨越刊行前公司总股本的 ，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。正在前述范畴内，最终刊行数量由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会授权范畴内，连系最终刊行价钱取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。
本次向特定对象刊行采纳询价刊行体例，订价基准日为公司本次刊行的刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。
7、本预案按照《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等律例及规范性文件的要求编制。
公司打算对大连耀皮浮法玻璃出产线进行冷修及升级，进一步提拔出产线的手艺程度，实现高质量成长，打算对天津耀皮正在线镀膜能力进行升级，提拔产物机能并进行节能化升级，降低能耗，削减运营成本。
本项目曾经天津市滨海新区行政审批局存案，并取得了《天津市外商投资项目存案证明》（存案证号：津滨审批一室备〔2025〕209号）。
本次再融资募投项目慎密环绕公司从停业务展开，契合国度关于高端玻璃材料、绿色制制范畴的相关财产政策，并取公司将来全体计谋成长标的目的契合，具有优良的市场成长前景和预期经济效益。本次再融资将为公司拓展从停业务、优化产物布局、提拔手艺程度供给资金支撑，再融资完成后，公司的本钱实力将获得无效提拔，抗风险能力将进一步加强。同时，募投项目标实施将有帮于公司巩固正在汽车玻璃、光伏玻璃、家电玻璃及建建玻璃等范畴的市场地位，进一步提拔市场所作力和盈利能力，为公司的持久可持续成长奠基根本。
综上所述，弥补恰当的流动资金金额，可以或许满脚公司营业持续成长发生的部门营运资金缺口，提拔公司短期偿债能力，优化公司的资产欠债率，提高抗风险能力，帮力公司营业持久成长，具有需要性。
（1）项目技改标的目的取市场趋向不异，高端汽车玻璃送来新的成长机缘2024年中国汽车市场展示出强劲的增加势头。按照中国汽车工业协会数据，2024年汽车销量累计完成3，143。6万辆，同比增加4。5%。2024年我国新能源汽车销量达1，286。6万辆，同比增加35。5%，占汽车新车总销量的40。9%。新能源汽车市场的兴旺成长带动了汽车玻璃行业的繁荣，并正在产物升级和利用面积添加的双沉驱动下，鞭策汽车玻璃行业向高端化成长。
跟着工艺手艺冲破，钙钛矿电池转换效率不竭提高，钙钛矿电池财产化历程将进一步加快。2023年，全球首条GW级钙钛矿组件量产线月正式投入量产，了钙钛矿手艺GW级规模化量产时代。宁德时代、比亚迪、京东方多家出名企业也纷纷颁布发表将积极结构钙钛矿手艺，并打算扶植相关产线年以来，钙钛矿电池凭仗更好的成本效益和高效的能源转换能力，产能扩展速度逐步加速。
本次刊行完成后，刊行对象认购的本次刊行股票自本次刊行竣事之日起六个月内不得让渡，基于认购本次刊行所取得的公司股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述股票锁按期放置。相关监管部分对于刊行对象所认购股份限售期还有的，从其。
本次刊行前后，公司控股股东均为上海建材，现实节制人均为上海地产集团，本次刊行不会导致公司节制权发生变化。
上述项目实施完成后，公司产物将可以或许更好地顺应汽车、光伏、家电及建建等下逛范畴的成长要求，提拔玻璃产物合作力，优化产物布局，实现转型升级，进一步巩固公司正在高端玻璃市场的相对领先地位，为公司的可持续成长供给强无力的支持。
截至本预案通知布告之日，本次刊行尚无确定的刊行对象，因此无法确定本次刊行能否形成联系关系买卖。最终能否存正在因联系关系方参取本次认购形成联系关系买卖的景象，将正在刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中披露。
光伏/光电建建一体化（Building Integrated Photovoltaic），是一种将太阳能发电（光伏）产物 集成到建建上的手艺。
公司本次募集资金次要投向大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃出产线从动化项目取天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺项目。本次募投项目全数环绕公司从业展开，合适公司的营业成长标的目的和计谋结构，有益于提拔公司的焦点合作力。
然而，电子屏幕正在强境下容易发生反射，出格是正在天幕玻璃、侧后档等大面积玻璃区域，反射光问题更为严沉，不只降低车内现私性，还容易形成驾驶员视觉委靡，存正在平安现患。减反射镀膜手艺通过正在玻璃概况堆积特定厚度的薄膜，操纵光的道理，无效降低玻璃概况的反射率，提拔透光率。该手艺能够削减车载电子屏幕上的反射干扰，提高画面清晰度和色彩还原度，带来更佳的视觉体验；同时，降低光线对驾驶员视线的干扰，缓解视觉委靡，提拔驾驶舒服性和平安性；此外，还能削减车内光线外泄，提拔车内现私性，营制更舒服的驾乘。跟着汽车智能化趋向的不竭加快，减反射镀膜玻璃将成为将来汽车玻璃市场的主要成长标的目的，为智能汽车供给更平安、更舒服的驾乘体验。
11、公司董事会出格提示投资者细心阅读本预案之“第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商取阐发”之“六、本次股票刊行相关的风险申明”相关内容，留意投资风险。
完成后，利用纯氧燃烧可以或许使反映速度加速，火焰温度更高，无效提高熔窑的热效率，使得熔化率增大，降低玻璃液单元热耗同时削减无害物质生成。
、按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31号）等法令、律例、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，中小投资者好处，公司就本次向特定对象刊行A股股票相关事项对即期报答摊薄的影响进行了认实阐发，并连系现实环境提出了具体的摊薄即期报答的填补报答办法；同时，相关从体按照中国证监会及所的相关，就公司填补摊薄即期报答办法可以或许获得切实履行做出了许诺。相关办法及许诺的具体内容请拜见本预案之“第五节本次刊行摊薄即期报答的影响以及填补的具体办法”。
本项目实施完成后，估计项目内部收益率（税后）17。75%，静态投资收受接管期（税后）6。52年（含扶植期），项目预期效益优良。
募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中办理，做到专款公用，以募集资金合理规范利用。
熔窑是浮法玻璃出产的焦点配备，由耐火材料砌建而成，正在持久的高温功课下逐渐被，具有必然的利用寿命，熔窑机能间接决定了单元制形成本、出产效率和产质量量。大连耀皮浮法玻璃出产线熔窑因持久运转导致严沉，满负荷运转时长降低，能耗添加，曾经影响到熔窑运转的经济性和平安性，亟需对浮法玻璃产线的焦点设备熔窑进行升级，保障产线！
正在汽车范畴，大连耀皮的AutoLow-E玻璃已被丰田、本田、小鹏、蔚来、北汽、长安、上汽、一汽、春风等多家出名汽车厂商采用；正在光伏范畴，大连耀皮TCO玻璃产物正在薄膜太阳能电池组件市场中占领主要地位，次要用于钙钛矿电池取碲化镉电池等，次要客户包罗京东方、仁烁光能、万度光能、协鑫光电、极电光能、纤纳光电、中国建材集团、龙焱科技、开封宸亚等出名企业；此外，大连耀皮高透过率超白玻璃原片正在聚光太阳能光热发电范畴表示优异，多年来持续为国表里光热项目及热操纵项目供货，产物普遍使用于中国能建西北院、中国电建西北院、首航节能、大成、中核集团、中广核集团、龙源电力集团、中船集团、鲁能集团、三峡能源、大唐集团、深圳华强等出名企业的项目。国外项目涵盖美国、法国、、中东、南非等多个国度和地域。本身丰硕的客户储蓄以及耀皮玻璃分布的发卖渠道，可以或许保障本项目实施完成后稳步实现将来收益。
本次向特定对象刊行的刊行对象为不跨越35名合适中国证监会前提的特定投资者，包罗符规的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、资产办理公司、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、2。
本项目标实施可以或许提津耀皮的产物机能和市场所作力。通过优化TCO玻璃镀膜工艺，改善膜层平均性和颜色表示，不只提拔了产物美妙度，更满脚了BIPV范畴对光电转换效率和外不雅一体化的双沉需求；镀膜宽度的扩展提高了出材率，加强了产物正在光伏电坐和建建玻璃市场的合作力；同时，升级的包拆系统无效处理了大尺寸玻璃加工难题，改变取板体例以更好地镀膜面，确保产质量量；结构汽车玻璃减反射镀膜玻璃产能，满脚新能源汽车市场对驾驶舒服性和现私性的需求；此外，通过引入新型着色剂和模仿设想软件，优化了出产工艺参数，提高了出产效率和产物不变性。
本项目打算针对产线进行纯氧燃烧，同时添加纯氧喷枪、LNG（液化天然气）后备系统和引入现场制氧系统，替代液氧供应以降低用氧成本并提超出跨越产不变性等办法，降低能耗，实现降本增效。
本次向特定对象刊行的募集资金总额不跨越30，000。00万元（含本数），本次募集资金总额正在扣除刊行费用后的净额将用于以下项目！
10、本次向特定对象刊行前的结存未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东按照刊行后的股份比例共享。
本次刊行决议的无效期为公司股东大会审议通过本次刊行方案之日起 个月。若公司已于该无效期内取得中国证监会对本次刊行予以注册的决定，则该无效期从动耽误至本次刊行完成之日。
5、本次向特定对象刊行的募集资金总额不跨越30，000。00万元（含本数），本次募集资金总额正在扣除刊行费用后的净额将用于以下项目！
本项目实施完成后，估计项目内部收益率（税后）16。38%，静态投资收受接管期（税后）7。36年（含扶植期），项目预期效益优良。
目前，因为产线运转曾经跨越设想寿命，大连耀皮出产线部门工段已呈现天然损耗，燃料耗损和费用上升，形成产物成本上升。本项目将实施节能，升级从动化燃烧节制系统，实现熔窑出产线节能减排，同时安拆余热汽锅，热泵和屋顶太阳能，降低能源耗损。更新升级废气脱硫脱硝处置系统等设备，提拔污染处置能力，提拔产线效益，实现绿色成长。此外，大连耀皮浮法玻璃部门工序仍由人工操做，通过本项目实施，将可以或许进一步提拔公司从动化、数字化程度，降低运转成本，提超出跨越产效率。
本项目已取得天津市滨海新区行政审批局出具的关于本项目前期手续打点的复函，该项目可不纳入扶植项目影响评价办理。
截至本预案通知布告之日，本次刊行尚无确定的刊行对象，因此无法确定刊行对象取公司的关系。公司将正在本次刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中披露刊行对象取公司的关系。
玻璃出产过程中，共同料的制备、熔化、、均化、退火以及后续工艺都需要耗损大量能源，从而使整个玻璃行业存正在能耗大，资本耗损多等特点。当前，我国玻璃行业的节能环保取得了很猛进展，但跟着市场所作加剧及大气排放尺度日趋严酷，节能环保仍然是浮法玻璃行业亟待处理的问题。正在国度“双碳”政策的要求下，节能增效将进一步成为浮法玻璃行业转型升级的主要驱动力。
2、本次向特定对象刊行的刊行对象为不跨越35名合适中国证监会前提的特定投资者，包罗符规的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、资产办理公司、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资2。
本次向特定对象刊行前的结存未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东按照刊行后的股份比例共享。
本项目已取得大连市金普新区（金州）生态出具的无需编制环评的申明，该项目无需纳入环评办理。
最终刊行对象将正在本次刊行经上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会授权范畴内，按照询价成果取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定刊行对象。若刊行时法令、律例或规范性文件对刊行对象还有的，从其。
玻璃行业做为制制业的主要构成部门，历经多年成长，我国已成为全球最大的玻璃出产国和消费国之一。玻璃行业涵盖了建建玻璃、汽车玻璃、光伏玻璃、电子玻璃等多个细分范畴，产物普遍使用于建建、交通、能源、通信等多个范畴。
为保障高附加值玻璃产能取出产效率，大连耀皮需通过升级对熔窑进行针对性优化。熔窑设想需充实考虑熔窑维修的便利性以及出产的易操做性，优化熔窑布局，降低高温对窑体的以更好适配高附加值玻璃产物出产。为抓住市场机缘，大连耀皮需要通过本项目实施对产线设备进行升级，以更好顺应高附加值产物出产，提拔产物机能，从而实现产物布局优化，连结市场所作力。
若正在订价基准日至刊行日的期间公司发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象刊行的刊行价钱将进行响应调整。
为满脚公司营业成长对流动资金的需求，公司拟将本次向特定对象刊行股票募集资金1，679。01万元用于弥补流动资金。公司上次再融资募集资金到账时间距今已超10个会计年度，上次再融资存正在最终弥补流动资金金额超出募集资金总额30%的景象，公司基于隆重性准绳并连系公司现实成长需要，决定将超出部门金额于本次募集资金总额中调减，本次向特定对象刊行股票用于弥补流动资金的金额已考虑上述要素的影响，调减后本次募集资金顶用于弥补流动资金金额确定为1，679。01万元。
打算新增减反射镀膜系统、宽镀膜系统、TCO公用丈量仪器，现有镀膜设备。正在现有切割包拆系统中，优化切割系统并采用下概况取板体例；添加纯氧管并采用纯氧喷枪系统，提高燃烧效率，削减废气量和氮氧化物浓度，同时将液氧供应改为常压气态氧气供应系统。新增新型着色剂开辟及模仿设想软件，优化工艺参数。
最终刊行对象将正在本次刊行经上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会授权范畴内，按照询价成果取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定刊行对象。若刊行时法令、律例或规范性文件对刊行对象还有的，从其。
为确保本项目成功实施，本项目将由富有丰硕项目经验的团队办理人员从导，此中熔窑、配套设备扶植、电气机械设备安拆等相关手艺人员均具备多年的产线运营及多次的高端配备手艺升级项目办理经验。耀皮玻璃具有业内全面、先辈的手艺系统和丰硕的项目经验，具备保障成功实施本项目标能力。
若本次刊行的股份总数因监管政策变化或按照刊行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次刊行的股份总数及募集资金总额届时将响应变化或调减。
综上，颠末审慎阐发论证，公司董事会认为本次向特定对象刊行股票募集资金利用打算合适相关政策和法令律例，以及将来公司全体计谋成长规划，具备需要性和可行性。本次募集资金的到位和投入利用，有益于提拔公司盈利能力及全体合作力，加强公司可持续成长能力和抗风险能力，从而为公司后续成长供给主要支持和保障。因而，本次向特定对象刊行股票合适公司及全体股东的好处。
本次向特定对象刊行的募集资金总额不跨越30，000。00万元（含本数），本次募集资金总额正在扣除刊行费用后的净额将用于以下项目？。
订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量，若正在该20个买卖日内公司发生因派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。
8、按照《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等文件的，公司注沉对投资者的合理投资报答，连结利润分派政策的持续性和不变性，制定了完美的利润分派政策，关于公司利润分派政策、比来三年分红、未分派利润利用放置等环境请拜见本预案之“第四节公司利润分派政策及施行环境”。
本次刊行现实募集资金规模将不跨越募集资金投资项目标资金需求规模。若现实募集资金不克不及满脚上述募集资金用处需要，公司董事会将按照现实募集资金净额，正在合适相关法令律例的前提下，正在上述募集资金投资项目范畴内，按照募集资金投资项目进度以及资金需求等现实环境，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目标具体投资额，募集资金不脚部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。正在本次向特定对象刊行股票募集资金到位前，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，募集资金到位后根据相关法令律例的要乞降法式对先期投入予以置换。
6、本次刊行完成后，刊行对象认购的本次刊行股票自本次刊行竣事之日起六个月内不得让渡，基于认购本次刊行所取得的公司股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述股票锁按期放置。相关监管部分对于刊行对象所认购股份限售期还有的，从其。
本项目实施完成后，大连耀皮出产线将具备更强的矫捷性和手艺能力，可以或许出产更多合适光伏、光热、汽车及工业等范畴需求的高机能玻璃产物，响应国度“双碳”方针和财产政策导向。此外，本项目实施完成后，大连耀皮玻璃产物将正在膜外不雅机能、产物规格及配套办事等方面全面获得提拔，通过改善TCO玻璃色差、添加镀膜产物净宽、引入高精度切割系统等，更好满脚下旅客户需求，为产能消化奠基结实根本，次要环境如下：起首，通过改善TCO玻璃的色差，使其可以或许更好合用于BIPV而且满脚客户对高质量外不雅的需求；其次，添加镀膜产物宽度，正在契合行业成长趋向的同时，提拔出材率，削减折边丧失，提高经济效益；最初，新增磨边设备和引入全从动切割系统，提高产质量量和处理切割精度问题，并通过引进从动化取片设备避免镀膜面污染，确保产物的高干净度。
通明导电基板（TransparentConductiveOxides）玻璃， 是一种正在玻璃概况通过物理或化学方式镀上一层透 明导电氧化物薄膜的材料？。
最终刊行价钱将正在本次刊行经上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会授权范畴内，按照询价成果取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定，但不低于前述刊行底价。
项目扶植内容：本项目打算通过购买原料混料机等输送设备，升级出产线的配料系统；通过对浮法玻璃产线的焦点设备熔窑从头设想，采办新的耐火材料，砌建熔窑；升级从动化燃烧节制系统，实现熔窑出产线节能减排；购买锡槽壳体和耐火材料、加热系统及退火窑传送等设备，对原有锡退部门进行更新，提高产质量量；通过购买正在线玻璃质量检测、切割和包拆从动线数字化设备，实现出产线、项目投资概算？。
（）节能升级取从动化能无效降低运转成本，是行业成长必然趋向玻璃制制过程中能耗高、排放大的问题不只对形成承担，也添加了企业的运营成本。按照2022年发布的《玻璃工业大气污染物排放尺度》，我国进一步下调了玻璃企业废气排放中每立方米氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物排放限值。跟着我国玻璃行业环保要求的日益严酷，玻璃行业需要进行节能，以更好满脚国度环保要求，响应“双碳”方针。
跟着政策加码，降低建建碳排放势正在必行，持续鞭策BIPV市场扩容。住建部《“十四五”建建节能取绿色建建成长规划》提出正在鞭策可再生能源使用方面，要开展建建光伏步履，“十四五”期间累计新增建建太阳能光伏拆机容量0。5亿千瓦。碲化镉电池更合用于BIPV范畴，其轻薄柔性的特点可以或许更好地顺应建建BIPV。
天津耀皮具有丰硕的镀膜玻璃出产经验，多年来持续进行手艺升级取新产物研发工做，曾经构成了奇特的手艺劣势。正在团队储蓄方面，自1997年以来，丰硕的手艺升级履历取项目实施经验。此外，耀皮玻璃具有业内全面、先辈的手艺系统和丰硕的手艺升级经验，天津耀皮正在本身深挚的手艺沉淀根本上，再进一步连系耀皮玻璃的专业劣势，具备成功实施本项目标能力。
研发、出产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其 他特种玻璃系列产物，发卖自产产物。上述同类商品以及原辅材料的 批发、进出口、佣金代办署理（拍卖除外），并供给相关手艺征询、手艺 办事等配套办事，自有衡宇租售。（不涉及国营商业办理商品，涉及 配额、许可证办理、专项、质检、安检办理等要求的，需按照国 家相关取得响应许可后开展经停业务）【依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当】。
本项目总投资额为9，964。50万元，募集资金投入金额为9，490。00万元，具体形成如下表所示！
本次向特定对象刊行股票，弥补流动资金的金额符律律例的相关，具有实施的可行性。本次向特定对象刊行股票募集资金将给公司注入较为充脚的营运资金，满脚公司营业成长所需。公司本次向特定对象刊行股票拟募集资金1，679。01万元，弥补流动资金金额占拟募集资金总额的比例未跨越30%，合适《〈上市公司证券刊行注册办理法子〉第九条、第十条、第十一条、第十、第四十条、第五十七条、第六十条相关的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》的相关要求。
6、本预案中若有涉及投资收益或业绩预测等内容，均不形成公司对任何投资者或相关人士的许诺，投资者及相关人士该当理解打算、预测和许诺之间的差别，并留意投资风险。
近年来，跟着科技的不竭前进和环保认识的提拔，中国玻璃行业正逐渐向高端化、智能化、绿色化标的目的成长。《财产布局调整指点目次（2024年本）》将智能车用平安玻璃、大尺寸（1平方米及以上）钙钛矿、铜铟镓硒和碲化镉等薄膜光伏电池玻璃、TCO镀膜玻璃、液晶面板财产用玻璃基板、电子及消息财产用盖板玻璃等玻璃产物列为激励类；《建材行业智能制制尺度系统扶植指南（2021版）》提出成立智能制制尺度系统，支持智能化和数字化转型，推进行业高质量成长；《建材行业碳达峰实施方案》要求将水泥、玻璃碳排放纳入绿色建材尺度，扩大认证取供给，鞭策深加工和高附加值转型。此外，《2030年前碳达峰步履方案》《“十四五”工业绿色成长规划》《关于推进光伏财产链供应链协同成长的通知》《建建节能取可再生能源操纵通用规范》等多项政策出台，为玻璃行业的智能化、绿色化、高端化成长供给了强无力的支撑，推进了玻璃行业财产布局调整，为行业转型升级注入了新动能。
近年来，公司营业成长较快，公司资产规模不竭扩大，为满脚公司运营的资金需求，公司通过银行告贷的形式进行债权融资，添加了公司的债权规模及财政承担。截至2024年12月31日，公司归并口径资产欠债率为42。03%，流动欠债占总欠债的比例为81。03%，流动欠债比例较高。因而，通过利用本次募集资金弥补流动资金，有益于降低公司债权比例，进一步优化公司的财政布局，提高公司短期偿债能力。
跟着相关财产的快速成长，高附加值玻璃需求量将持续增加。大连耀皮凭仗手艺劣势，相关产物曾经普遍使用于正在汽车、光伏、光热及工业等范畴。正在汽车范畴，大连耀皮AutoLow-E玻璃可使用于天窗、前后风挡取侧窗，正在夏日隔热和冬季保温方面结果显著，提高能效和舒服度；正在光伏范畴，大连耀皮TCO玻璃采用CVD手艺，具有分歧的雾度和导电程度，机能优异，外不雅天然，颜色恰当，普遍使用于碲化镉电池取钙钛矿电池；正在光热范畴，大连耀皮超白CSP玻璃具有优异的透过率机能，可以或许满脚光热发电范畴对高透光率材料的要求；正在工业范畴，大连耀皮凭仗奇特的制制工艺取优秀的质量节制，出产的工业玻璃产物可以或许满脚盖板、触摸屏、医疗载玻片等多种精细电子玻璃的使用需求。
本次刊行现实募集资金规模将不跨越募集资金投资项目标资金需求规模。若现实募集资金不克不及满脚上述募集资金用处需要，公司董事会将按照现实募集资金净额，正在合适相关法令律例的前提下，正在上述募集资金投资项目范畴内，按照募集资金投资项目进度以及资金需求等现实环境，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目标具体投资额，募集资金不脚部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。正在本次向特定对象刊行股票募集资金到位前，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，募集资金到位后根据相关法令律例的要乞降法式对先期投入予以置换。
股股份，合计占公司总股本的32。78%，系公司的控股股东。上海地产集团间接持有上海建材100%股权，系公司现实节制人。
本次刊行完成及募投项目实施后，公司的从停业务连结不变，不涉及对公司现有资产的整合，不存正在因本次刊行而导致的营业取资产整合打算。
大连耀皮具有30年浮法玻璃出产经验，多年来正在玻璃制制范畴堆集了丰硕的手艺劣势，具有先辈的浮法玻璃制制手艺及工艺。大连耀皮凭仗领先的手艺程度和行业经验，具有成功完成本项目标专业能力取手艺储蓄。
本次向特定对象刊行将为公司产物布局优化和持续成长供给强无力的资金支撑。一方面，本次刊行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，无效加强公司的本钱实力；同时，通过本次刊行，有益于优化公司本钱布局，降低财政资项目标扶植并发生分析效益需要必然时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但跟着募投项目扶植完毕并逐渐实现预设方针，公司的运营规模和盈利能力将获得进一步提拔，公司分析实力将进一步加强，公司将通过不变健康成长为公司股东持续贡献报答。
钙钛矿（Perovskite）是指一类陶瓷氧化物，具有优 异光电特征的。钙钛矿电池是指操纵钙钛矿型的有 机金属卤化物半导体做为吸光材料的太阳能电池？。
浮法平板玻璃，是一种通过浮法工艺制制的平板玻 璃。浮法工艺是一种将玻璃原料（如石英砂、碳酸 钠等）熔化后，将其平均地浮正在锡液上，然后逐步 冷却固化而成的制制工艺。
信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象刊行的所有刊行对象均以现金体例一次性认购。
相较于保守玻璃，汽车减反射镀膜玻璃次要使用于车载消息系统、从动驾驶辅帮系统和屏幕，可以或许无效降低驾驶员视觉委靡，提拔驾驶平安性和舒服度。正在新能源汽车范畴，减反射镀膜玻璃正在天幕玻璃、侧后档等部件的使用，可以或许削减光线对车内屏幕的反射干扰，同时加强车内现私。因而，汽车减反射镀膜玻璃正在汽车玻璃市场中具有奇特劣势，愈加契合将来汽车行业成长趋向，可以或许为公司正在汽车玻璃范畴持续连结市场所作力供给无力支持。
科技前进和工艺立异持续鞭策玻璃机能的提拔，使玻璃行业从单一的功能性材料逐渐成长为多功能复合材料，使用范畴也愈加多元化。正在汽车行业，新能源汽车市场的快速扩张以及汽车轻量化、智能化趋向的深化，鞭策高端汽车玻璃需求持续增加；正在光伏行业，钙钛矿电池和碲化镉电池等新一代光伏手艺的兴起，使玻璃从辅材改变为从材，TCO镀膜玻璃正在薄膜电池组件中的使用前景广漠；正在家电范畴，跟着消费升级鞭策，冰柜和烤箱等家电产物对镀膜玻璃的需求持续增加，除雾、耐高暖和光效等功能正在中高端产物中展示出庞大潜力；正在建建行业，跟着绿色成长和节能减排政策的推进，建建节能玻璃凭仗其优异的隔热、保温、降噪等机能，成为绿色建建的主要构成部门，将来将向自洁净、智能调光、光伏一体化等标的目的拓展。将来，跟着汽车、光伏、家电及建建等财产的快速成长，玻璃行业将送来更多成长机缘。本次再融资将无效优化产物布局，加强市场所作力，为公司成长带来新的机缘，帮力公司把握行业快速成长的市场盈利。
薄膜电池泛指除了单晶/多晶硅电池以外的材料，能 通过光电效应或者光学效应把光能成电能的拆 置，以光电效应工做的薄膜式太阳能电池。
1、公司及董事会全体本预案内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性、完整性承担个体及连带的法令义务。
项目投资总额：28，830。99万元，拟利用募集资金投入18，830。99万元项目扶植期：24个月。
低辐射玻璃，是正在玻璃概况镀上多层金属或其他化 合物构成的膜系产物，其镀膜层具有对可见光高透 过及对中远红外线高反射的特征，使其取通俗玻璃 及保守的建建用镀膜玻璃比拟，具有优异的隔热效 果和优良的透光性。
信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象刊行的所有刊行对象均以现金体例一次性认购。
曲面和犯警则概况。将来跟着节能建建要求的提高， 行业不竭成长也将带动碲化镉电池行业实现需求增加。
正在浮法玻璃出产完成后，通过磁控溅射、实空蒸发 等手艺，正在特地的镀膜出产线长进行镀膜处置的玻 璃？。
我国玻璃工业颠末七十余年的拼搏奋斗，已从弱小强大，成长成为门类齐备、产物配套完美、面向国内国际两个市场的完整工业系统。做为全球浮法玻璃的最大制制国，我国正在全球玻璃行业中占领主要地位。玻璃工业正在建建、交通、新能源、消息等财产的成长中阐扬了主要感化，为我国国平易近经济和社会成长供给了不成替代的支持。
近年来，公司从停业务规模全体不竭扩张，用于原材料采购、人力收入、市场开辟等成本费用不竭上涨，流动资金的需求缺口持续扩大。本次弥补流动资金项目系支持公司日常采购、办理、营销等运营所需，有益于提拔公司全体本钱实力，推进公司营业久远成长。本次弥补流动资金规模系分析考虑公司现有的资金环境、现实运营资金需求缺口以及公司将来成长计谋等要素恰当确定。公司2022年度、2023年度及2024年度停业收入别离为475，604。65万元、558，774。23万元和563，585。33万元，总体连结增加态势。公司营业持续增加，对于流动资金的需求规模也响应添加。本次弥补流动资金可以或许部门满脚公司将来营业成长发生营运资金缺口的需求。
1、本次向特定对象刊行的方案及相关事项曾经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，按照相关法令律例的，尚需有权国资从管部分或其授权从体核准、公司股东大会审议通过、上海证券买卖所审核通过、中国证监会同意注册。最终刊行方案以中国证监会准予注册的方案为准。
（一）大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃出产线从动化项目（加强钙钛矿，碲化镉薄膜太阳能电池基板TCO玻璃制制取升级）。
最终刊行对象将正在本次刊行经上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会授权范畴内，按照询价成果取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定刊行对象。若刊行时法令、律例或规范性文件对刊行对象还有的，从其。
若正在本次刊行前公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股权激励、股票回购登记等事项及其他缘由导致公司总股本发生变更，则本次刊行数量上限将进行响应调整。
若正在本次刊行前公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股权激励、股票回购登记等事项及其他缘由导致公司总股本发生变更，则本次刊行数量上限将进行响应调整。
若本次刊行的股份总数因监管政策变化或按照刊行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次刊行的股份总数及募集资金总额届时将响应变化或调减。
近年来，我国玻璃行业正在科技立异方面取得积极，产物类型逐步丰硕，次要配备手艺程度逐渐提拔，为玻璃行业质量变化、效率变化、实现高质量成长供给了手艺支持，不竭加速玻璃产物向超白、超薄、大尺寸化、功能化、智能化标的目的转型升级。浮法工艺成为平板玻璃出产支流工艺，玻璃熔窑、锡槽、退火窑三大热工节制、冷端优化节制、正在线缺陷检测、从动切割分片等手艺程度不竭提拔，智能化、数字化、集成化逐步成为行业成长的新趋向。
公司已按照相关法令、律例和规范性文件的，成立了认为焦点的现代公司轨制，构成了规范无效的布局和内部节制。为规范募集资金的办理和使用，公司成立了《上海耀皮玻璃集团股份无限公司募集资金办理法子》，明白了公司对募集资金专户存储、利用、用处变动、办理和监视的。
本次向特定对象刊行，合适国度相关的财产政策和公司将来全体计谋成长标的目的，有益于进一步实现公司营业的拓展和本钱布局的优化，巩固和成长公司外行业中的合作劣势，具有优良的市场成长前景和经济效益。本次刊行完成后，公司产物布局进一步优化，高端玻璃产物产量占比提拔，有益于将来更好地抓住行业成长机缘，提高公司产质量量及手艺程度，加强公司的合作力和可持续成长能力。
跟着新能源汽车销量增加取智能化时代的到来，汽车减反射镀膜玻璃正正在成为汽车玻璃新的成长标的目的，具有主要的市场前景和使用价值。为投合将来汽车玻璃成长趋向，通过实施本项目，天津耀皮将新增减反射镀膜梁系统，提拔汽车范畴高手艺、高机能、高附加值产物的产能规模。薄膜电池次要有钙钛矿电池取碲化镉电池等。当前，碲化镉电池基于弱光性、柔韧性、色彩多样性及透光率等方面的劣势，比拟于保守的晶硅电池，正在BIPV范畴的使用越来越多。此外，钙钛矿电池的理论光电转换效率高于晶硅电池，同时凭仗低成本、使用前景普遍、制备工艺简单等劣势，正正在成为薄膜电池范畴新的成长标的目的。2023年以来，钙钛矿电池的成本劣势以及能源转换效率逐步，钙钛矿领先厂商曾经起头从尝试室玻璃正在光伏手艺线的改变中，特别是使用于碲化镉电池取钙钛矿电池的TCO玻璃，逐步从辅材成为从材，成本占比显著提拔。正在保守晶体硅太阳能电池线中，玻璃仅做为组件环节的封拆材料，起组件和透光的感化；而正在薄膜电池组件中，次要由TCO玻璃做为衬底，间接参取了薄膜电池的制备，属于薄膜电池的主要构成材料。跟着光伏手艺的不竭成长，TCO玻璃的机能要求也正在不竭提拔，公司需要进一步开辟高附加值产物，抓住将来的计谋机缘。
正在中国证监会做出同意注册的决定后，公司将向所和中国证券登记结算无限义务公司上海分公司申请打点股票刊行、登记和上市事宜，完成本次刊行的相关法式。
本次刊行现实募集资金规模将不跨越募集资金投资项目标资金需求规模。若现实募集资金不克不及满脚上述募集资金用处需要，公司董事会将按照现实募集资金净额，正在合适相关法令律例的前提下，正在上述募集资金投资项目范畴内，按照募集资金投资项目进度以及资金需求等现实环境，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目标具体投资额，募集资金不脚部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。正在本次向特定对象刊行股票募集资金到位前，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，募集资金到位后根据相关法令律例的要乞降法式对先期投入予以置换。
项目名称：大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃出产线从动化项目实施从体：大连耀皮玻璃无限公司？。
公司面对行业周期风险、原材料价钱波动风险等各项风险峻素。当风险给公司出产运营带来晦气影响时，连结必然程度的流动资金能够提高公司抗风险能力；而正在市场较为有益时，又有帮于公司抢占市场先机，避免因资金欠缺而得到成长机遇。
聚光型太阳能热发电（Concentratedsolarpower）玻 璃，聚光型太阳能热发电是一种使用于集热式太阳 能发电厂的发电系统。
本次刊行的刊行对象因本次刊行取得的公司股份正在锁按期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》等法令律例、规范性文件、上海证券买卖所相关法则以及《公司章程》的相关。
本次向特定对象刊行的方案及相关事项曾经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，按照相关法令律例的，尚需有权国资从管部分或其授权从体核准、公司股东大会审议通过、上海证券买卖所审核通过、中国证监会同意注册。最终刊行方案以中国证监会准予注册的方案为准。
当前，玻璃行业正处于转型升级的环节阶段，跟着国度节能减排政策的深切推进以及市场对高端玻璃需求的增加，高端玻璃产物送来更多成长空间。通过本次再融资，公司将进一步满脚汽车、光伏、家电及建建等范畴对高端玻璃的需求，同时鞭策公司进一步向智能制制和绿色制制转型，提拔出产效率和环保程度，为公司抓住行业成长的新机缘、实现高质量成长供给无力保障，巩固公司正在玻璃范畴的市场地位，拓展新的市场空间，加强盈利能力。
最终刊行价钱将正在本次刊行经上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会授权范畴内，按照询价成果取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定，但不低于前述刊行底价。
镀膜玻璃是正在玻璃概况涂镀一层或多层金属、合金 或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学机能，满脚 某种特定要求。
相较于通俗玻璃，镀膜玻璃会正在玻璃概况涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，改变玻璃的光学机能，以实现节能、隔热、防紫外线、导电及减反射等多种功能。因而，相较于通俗玻璃，镀膜玻璃可以或许更好地满脚市场对高机能玻璃产物的多元化需求。天津耀皮具有的浮法玻璃出产线可以或许实现从动化和细密节制，满脚客户对玻璃机能的严酷要求。本项目实施完成后，天津耀皮将通过升级镀膜梁来提拔正在线镀膜能力，添加正在线镀膜玻璃的产量，满脚市场对高机能正在线镀膜玻璃的需求，鞭策产物布局实现优化升级。
本次刊行将采用向特定对象刊行的体例，正在上海证券买卖所审核通过并获得中国证监会关于本次刊行做出同意注册决定的无效期内择机刊行。
5、本预案所述事项并不代表审批、注册部分对于本次向特定对象刊行A股股票相关事项的本色性判断、确认、核准或同意注册。本预案所述本次向特定对象刊行A股股票相关事项的生效和完成尚待有权国资从管部分或其授权从体核准、公司股东大会审议通过、上海证券买卖所审核通过、中国证监会同意注册。
本项目曾经大连金普新区科技和工业消息化局存案，并取得了《大连市企业投资项目存案文件》（存案证号：大金普科工备〔2024〕42号）。
碲化镉（CadmiumTelluride）薄膜太阳能电池，是 一种以p型CdTe和n型CdS的异质结为根本的薄 膜太阳能电池？。
7、本次刊行完成后，公司股权分布将发生变化，可是不会导致公司控股股东和现实节制人发生变化，不会导致公司不具备上市前提。
本次向特定对象刊行数量将按照募集资金总额除以刊行价钱确定，且不跨越刊行前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。正在前述范畴内，最终刊行数量由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会授权范畴内，连系最终刊行价钱取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。
公司做为玻璃行业内的手艺领先企业之一，一直努力于鞭策手艺立异和产物升级。通过本次再融资，公司将提拔高端玻璃制制能力，积极推进智能制制和绿色制制，通过引进先辈出产设备和手艺，提拔出产效率和产物质量，降低能耗和排放，实现绿色低碳成长。
公司上次再融资募集资金到账时间距今已超10个会计年度，上次再融资存正在最终弥补流动资金金额超出募集资金总额30%的景象，公司基于隆重性准绳并连系公司现实成长需要，决定将超出部门金额于本次募集资金总额中调减，本次向特定对象刊行股票用于弥补流动资金的金额已考虑上述要素的影响，调减后本次募集资金顶用于弥补流动资金金额确定为1，679。01万元。
者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的 只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象刊行的所有刊行对象均以现金体例一次性认购。
此中，P0为调整前刊行价钱，D为每股派发觉金分红，N为每股送股或本钱公积金转增股本，调整后刊行价钱为P1。
做为钙钛矿电池和碲化镉电池的主要组件，TCO玻璃市场需求也将实现增加。天津耀皮将通过本项目实施，结构TCO玻璃产能，进一步优化TCO玻璃产物的手艺机能，加强公司正在薄膜电池组件及新兴光伏手艺使用范畴的合作力，为将来市场拓展奠基的手艺取产能根本。公司将正在现有丰硕客户储蓄根本上，抓住薄膜电池增加带来的市场机缘。
订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量，若正在该20个买卖日内公司发生因派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。
大连耀皮的浮法玻璃出产线为行业内相对优良的浮法玻璃出产线年完成初次冷修。凭仗高质量的产线设备，该出产线正在初次冷修后至今已平稳运转18年，曾经跨越国内玻璃产线平均利用寿命取产线本身设想寿命。
2、本次向特定对象刊行A股股票完成后，公司运营取收益的变化，由公司自行担任；因本次向特定对象刊行A股股票引致的投资风险，由投资者自行担任。
本次向特定对象刊行的刊行对象为不跨越35名合适中国证监会前提的特定投资者，包罗符规的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、资产办理公司、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行对象。
本次刊行的刊行对象因本次刊行取得的公司股份正在锁按期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》等法令律例、规范性文件、上海证券买卖所相关法则以及《公司章程》的相关。
正在浮法玻璃成型过程中，通过化学气相堆积（CVD） 等方式，正在浮法玻璃出产线上间接进行镀膜处置的 玻璃。
目前，玻璃行业仍面对布局不合理等凸起问题，高机能、高附加值产物供给不脚，难以满脚市场对高端玻璃日益增加的需求。这种布局性矛盾限制了行业的全体合作力和效益提拔，玻璃行业亟需通过手艺前进、智能制制和绿色制制等手段，优化产能布局，培育新的使用范畴和市场增加点，以实现高质量成长。本次再融资合适国度供给侧布局性的政策导向，有益于鞭策玻璃行业向高质量、可持续成长标的目的转型升级。
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